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中航信托携手UBS瑞银集团正式推出《2020家族财富和家族办公室调研报告》
时间: 2020-01-09

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历时近1年,《2020家族财富和家族办公室调研报告》正式发布!


2020年1月8日,中航信托在北京举办2020家族财富管理论坛暨《2020家族财富和家族办公室调研报告》,近300位财富家族和财富管理行业机构代表莅临现场,共同解读和展望中国家族财富和家族办公室的发展趋势。


打造开放平台 首个跨境合作专题调研报告诞生


本次报告由中航信托联合UBS瑞银集团推出,由 Campden Wealth 和惠裕全球家族智库(FOTT)两大智库跨境调研,是首次针对中国家族办公室的专题调研报告,也是首次金融机构在该领域的跨境调研合作。

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长期以来,中航信托一直致力于构建家族财富管理服务生态圈,此次联合境内外机构一同推出调研报告,正是中航信托打造开放生态的重要实践。中航信托党委书记、董事长姚江涛表示,家族财富管理作为信托公司的本源业务,正日益得到业界和社会的广泛认知和逐步认可。受托服务是维系家族财富管理生态系统良性健康发展的土壤,是滋养家族财富根深叶茂的基础。信托公司要保持开放合作的心态,成为谋求共赢的受托人。


“他认为,家族财富管理除满足客户财富保值增值的基本需求外,还需要统筹规划包括财富传承、家族治理、家族服务、家族慈善等综合服务。这就要求信托公司要保持开放合作的心态,搭建资源整合的平台,提高自身资源整合和综合服务能力,积极构建家族财富管理生态圈,与境内外金融同业、律师事务所、家族办公室等专业服务机构,协同创新,合作共赢。"


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这次报告主要采用混合方法收集数据,通过其财富持有者和家族办公室网络确定参与者,在2019年3月至8月期间,对76位家族成员、家族办公室高级主管和家族财富管理人员进行了定量调查。为提供背景信息并更深入地了解定量结果,还对特定个人以及家族进行了深入的定性访谈。


金融整合服务  中航信托发布鲲鹏家族办公室品牌


        报告显示,四分之三的受访家族表示,他们在2010年以后就已建立或加入家族办公室。在过去六年中,对于家族办公室的兴趣一直在增长,而且近三分之一的受访者表示他们在2018年至2019年8月前开始使用家族办公室服务。然而,大多数家族亦表示,整体而言他们很难找到外部服务提供商特别是综合服务提供商,中航信托提供的金融整合服务或许将给出行业一个新的答案。


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中航信托党委委员、副总经理范华表示,成为金融整合服务商一直是中航信托服务的目标和努力方向。她认为,从需求结构上,家族财富的管理需求主要归为四类:家族保障需求、家族理财需求、家族投行需求以及家族传承需求。中航信托除了可以做好家族的理财资产管理外,还可以充分发挥自身多工具、多市场、跨领域的独特优势,通过股权、债权、基金、资产证券化、并购等手段,开展家族投行业务,服务于企业的全生命周期,优化企业的投融资基础。“信托公司既可以成为中国家族的财富管家,也可以是家族企业的服务智库,为家族客户提供金融整合服务”。

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为了给财富家族以及市场其他家族财富管理提供综合化专业服务,中航信托家族信托业务及品牌化战略再次升级,特别成立鲲鹏家族办公室,是中航信托家族财富管理业务发展的又一里程碑事件。该家办将致力于提升信托公司作为整合金融服务商的专业化能力,打造一个开放平台,积极联动全巿场专业资源,依托信托公司受托服务经验,为相关市场参与主体提供更好的支持与服务,共同推动国内家族财富管理行业的高质量发展。


精彩观点荟萃  中国本土家族信托发展前景展望


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中国信托业协会首席经济学家蔡概还莅临峰会并作主题演讲。他用鲜明的观点和生动的案例帮助大家消除关于家族信托的认识误区,真正了解家族信托的“中国模式”。半个小时的演讲中,蔡概还逐一指出目前对于家族信托存在的六大误区,并引经据典阐述了家族信托具有防范风险、传承财富、传承家族精神等三大重要意义。他认为,“私益与公益结合或将是中国家族财富管理未来发展的主要方向,家族信托将不断满足人民对美好生活的向往”。微信图片_20200110161854.jpg

中航信托总经理助理、家族信托事业部负责人姜燕女士通过大量的调研数据展示了中国家族财富管理业务的发展进程和发展现状。她认为,高端客户对服务的综合性、私密性、长期性、便捷性提出了更高的要求,服务机构必须不断实现专业升级,“未来的十年是家族客户对全球化、专业化、综合化服务需求升级的十年。未来的十年也是金融服务机构做好专业升级,为客户创造更大价值的十年。”她从账户+、投行+、数字+、互链+四大维度分享了中航信托家族财富管理的服务升级思考,并倡议构建家族财富管理生态圈,沿着专业研究和专业调研的方向,共建中国家族财富管理20年代。

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中航信托首席家族信托规划师孟昊桀解析了新环境新经济下的中国富有人群的“通”与“痛”。他从家族财富管理参与机构、家族财富管理工具、家族信托的结构要点等方面层层递进,论证了国内家族信托的独特优势。他认为,家族信托是家族财富管理的重要工具之一,应该和其他机构、工具连接起来,共同构建以客户为中心的服务生态圈,不断满足“生态文化圈”的受托尽职能力要求。

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瑞士银行(中国)有限公司行长张琼介绍表示,瑞银集团一直专注于家族办公室发展的研究,7年来与Campden Wealth合作每年推出全球家族办公室的系列报告,今年特别与中航信托合作,首次推出了针对中国家族办公室的报告。这份报告正在填补一个越来越重要的信息真空,那就是在中国这个经济快速发展、超高净值人群数量激增的市场上,中国家族办公室的发展现状及趋势。


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Mr.Nick Hayward,Director Asia Pacific,Campden Wealth和惠裕全球家族智库创始人范晓曼代表境内外两大智库解读了报告中的主要数据和案例。联合发布报告的四大机构预期,随着中国经济体量的不断增长和财富管理行业的发展,将有更多家族以及超高净值人群从高科技、高端制造以及传统行业转型升级的过程中诞生,家族办公室这一新兴行业,必将以更快的速度崛起,并更好满足家族在财富管理与传承、顶层设计、二代教育、法税规划、慈善公益等诸多方面的需求。


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